車市持續(xù)低迷 汽車信貸能否逃離“寒流”？
[2004-11-08 17:38:15]
太平洋汽車網(wǎng)
晏耀斌 盧東華
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wangfen
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從今年4月開始到7月底，連續(xù)3個月汽車產(chǎn)銷均處下跌態(tài)勢，而因過多壞賬導(dǎo)致的緊縮的汽車消費(fèi)信貸無疑是銷量下跌的主要因素。今年僅有10%的新購汽車能從銀行得到貸款，而去年這一比例為30%-35%。
銀行對車貸念緊箍咒
個人汽車貸款是面對廣大自然人的消費(fèi)信貸，由于有著良好的經(jīng)營效益和市場預(yù)期，因而受到銀行和買車人的歡迎，一時成為各家商業(yè)銀行爭向開辦的香餑餑。然而，車貸業(yè)務(wù)好景不長，就從巔峰隕落下來，被不少銀行踩了“急剎車”，甚至完全中斷了車貸業(yè)務(wù)。
以農(nóng)業(yè)銀行為例，截至2004年5月末，農(nóng)行汽車消費(fèi)貸款余額達(dá)462.94億元，占四大國有商業(yè)銀行的31.20%。按五級分類標(biāo)準(zhǔn)，汽車不良貸款15.57億元，不良比率3.32%。銀監(jiān)會前不久對農(nóng)行的汽車信貸進(jìn)行了專項檢查，而且是對“貸款余額大、增長快及不良率較高的15家省(市)分行”進(jìn)行的全面檢查。在7月底下發(fā)的清理汽車消費(fèi)業(yè)務(wù)的緊急通知中，農(nóng)行明確表示，“除屬于總行和一級分行簽約客戶，并以生產(chǎn)商、經(jīng)銷商回購為前提的汽車網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的個人營運(yùn)車貸款外，暫停發(fā)放個人營運(yùn)車包括客、貨運(yùn)輸車輛、工程車輛、工程機(jī)械和各類農(nóng)用車貸款。”其他商業(yè)銀行在辦理汽車個人貸款業(yè)務(wù)時也提高了首付門檻、降低貸款期限、加強(qiáng)抵押和擔(dān)保。工商銀行、中國銀行雖然表示車貸業(yè)務(wù)均在正常進(jìn)行，但對汽車貸款的審批程序比以往嚴(yán)密，對貸款范圍也做了嚴(yán)格界定。
車貸過程風(fēng)險膨脹
導(dǎo)致車貸隕落的原因主要是車貸風(fēng)險增大。隨著汽車消費(fèi)貸款量的增加和時間的延長，汽車消費(fèi)貸款的風(fēng)險大量顯現(xiàn)，不良率逐漸上升，有的已經(jīng)達(dá)到10%以上，高的甚至達(dá)到了30-40%。車貸已成為危害銀行資產(chǎn)安全的新風(fēng)險源。
一位在工商銀行基層網(wǎng)點的客戶經(jīng)理稱：汽車經(jīng)銷商正在將經(jīng)營風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給銀行。以該行為例，個人汽車消費(fèi)貸款均采用“間客模式”貸款流程，即客戶首先與汽車經(jīng)銷商簽訂購車合同并交首付款，由汽車經(jīng)銷商擔(dān)保，銀行受理貸款申請，經(jīng)過調(diào)查借款人資信情況，審批、簽訂合同等一系列程序放款至汽車商賬戶。這種貸款方式促使汽車經(jīng)銷商借助銀行汽車信貸，提高汽車銷售的數(shù)量，增加盈利。但就汽車信貸風(fēng)險來說，對汽車經(jīng)銷商的影響僅是存放在銀行的那部分償付保證金，而保證金的數(shù)額與汽車消費(fèi)貸款余額相差甚遠(yuǎn)。所以絕大部分的購車壞賬隨著購車人的汽車貸款轉(zhuǎn)嫁到銀行的身上，銀行代替汽車經(jīng)銷商承擔(dān)了不良貸款的風(fēng)險。原來同銀行一起承擔(dān)風(fēng)險的保險公司由于落實保監(jiān)會通知精神而撤出了保證保險領(lǐng)域，致使全部的車貸風(fēng)險落到了銀行的身上，加大了汽車貸款風(fēng)險。
另外操作過程中還隱藏著擔(dān)保風(fēng)險。一家建設(shè)銀行個人消費(fèi)貸款中心的主管向記者介紹，目前汽車消費(fèi)貸款是以借款人所購車輛作抵押，再由借款人提供另一個自然人做保證，汽車經(jīng)銷公司提供全過程的保證擔(dān)保。似乎這樣的貸款安全系數(shù)已經(jīng)很高，但是在實際操作中，一旦借款人違約，保證人的擔(dān)保責(zé)任追究是非常困難的。按照法律“物保優(yōu)于人保”的規(guī)定，必須要對借款人的抵押物處置完畢以后，剩余的債務(wù)由保證人承擔(dān)。現(xiàn)實的問題是處置抵押物會遇到種種困難，比如車輛出現(xiàn)事故尚處在理賠過程中；再比如借款人和抵押的車輛一同消失等，都會形成擔(dān)保實效不能落實。目前，雖然有些汽車經(jīng)銷公司提供每期的履約墊款，但是，汽車經(jīng)銷公司大多是近幾年發(fā)展起來的，上級行要求評級要達(dá)到AA—信用等級，許多經(jīng)銷公司難以達(dá)到這個標(biāo)準(zhǔn)。即便達(dá)到了，他們又有多大的擔(dān)保能力，能夠承擔(dān)多大的風(fēng)險責(zé)任，都是個現(xiàn)實問題，如果再出現(xiàn)類似于保險公司退出履約保證保險市場一樣的結(jié)果，汽車消費(fèi)貸款的風(fēng)險就全部落在了銀行頭上，這也是銀行望而止步的重要原因。
“目前銀行規(guī)定自用車貸款最高額一般不超過購車款的80%，營運(yùn)用車貸款最高額一般不超過購車款的70%。進(jìn)口車價大幅下降必將沖擊國產(chǎn)車市場，國產(chǎn)車價格也會出現(xiàn)明顯的下降。面對汽車如此高的折價率，存在著抵押不足的風(fēng)險。”中國銀行一家營銷部門的經(jīng)理在經(jīng)過幾年的車貸實務(wù)操作后，也深刻感受到汽車消費(fèi)貸款所面臨的風(fēng)險。“銀行還面臨‘假按揭’的風(fēng)險。銀行與汽車經(jīng)銷商之間沒有強(qiáng)而有力的約束機(jī)制，沒有規(guī)定購車首付款收據(jù)樣式以及首付款存入銀行結(jié)算戶，銀行無從確認(rèn)首付款的真實性，這無疑增加了借款人與汽車經(jīng)銷商聯(lián)合進(jìn)行‘假按揭’的風(fēng)險變數(shù)。”他認(rèn)為由于貸前、貸后管理疏漏，也讓借款人有機(jī)可乘，帶來車貸風(fēng)險。
螳螂捕蟬誰在后？
事實上，從業(yè)務(wù)的角度而言，限制車貸對銀行本身也是一項不小的損失。農(nóng)行有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時稱，2001年至今，農(nóng)行累計發(fā)放汽車貸款1138億，占銀行業(yè)務(wù)總量的30%以上。因此，農(nóng)行將這一塊業(yè)務(wù)淡出，將是一筆損失。
自今年10月1日起開始施行的《汽車貸款管理辦法》則從制度上擴(kuò)大了貸款人的范圍，針對不同類型的汽車貸款，規(guī)定了不同的貸款期限、貸款最高限額和相應(yīng)的風(fēng)險防范措施，并強(qiáng)化了對汽車貸款的風(fēng)險管理。
業(yè)內(nèi)人士則表示，銀行提高車貸門檻只是防范風(fēng)險的一種手段，日后很有可能全線淡出汽車貸款業(yè)務(wù)，取而代之的是一直“虎視眈眈”盯著此項業(yè)務(wù)的汽車金融公司。
中國社科院金融研究所副所長王國剛認(rèn)為，金融的發(fā)展是向著專業(yè)化方向發(fā)展，銀行搞汽車金融貸款并不具備優(yōu)勢，最終還是要讓位于汽車金融公司。與銀行比起來，汽車金融公司有技術(shù)、懂市場，這使得他們開展起業(yè)務(wù)來更專業(yè)；他們在售前售中售后都有機(jī)會和購車者保持密切聯(lián)絡(luò)，這也使得他們更容易掌控風(fēng)險；更重要的是，他們的盈利環(huán)節(jié)更多，比如維修、售后服務(wù)等都能賺到錢。近日，上汽通用、大眾的汽車金融公司已拿到開業(yè)執(zhí)照，包括福特、豐田在內(nèi)4家外資汽車金融公司已涌入國內(nèi)。
很明顯，銀行在遭遇大量個貸壞賬后，治理與放貸并行成了銀行現(xiàn)在選擇的必經(jīng)之路。據(jù)了解，從今年5月開始，招商銀行、中信實業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行等一些股份制銀行開始加強(qiáng)了與知名汽車生產(chǎn)廠家的合作，也許這是銀行在靠拉攏大客戶來彌補(bǔ)緊縮車貸的損失。而國有銀行開始為汽車團(tuán)購貸款打開綠色通道，這些表明了銀行正在從盲目的汽車貸款向爭取更多有還款能力及信譽(yù)度的客戶轉(zhuǎn)變。
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