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汽車座椅是為乘客提供乘坐的一種乘坐設施，與車輛是一體的或分離的。當發生碰撞事故時，需要座椅與安全帶和安全氣囊很好的配合，才能起到有效保護乘員的作用。隨著汽車座椅技術的不斷發展和進步，其組成和結構也在發生變化。目前，座椅總成的一般結構包括頭枕、靠背、座墊、調節裝置和連接件等。調節裝置還包括高度調節機構、滑道、角度調節器、座墊前傾角調節機構和其他相關部件。

近年來，中國汽車工業發展迅速，未來將穩步發展。汽車工業的發展帶動了座椅的需求，所以汽車座椅行業在未來還是會有巨大的發展空。數據顯示，截至2019年底，我國機動車保有量已達3.48億輛，其中汽車2.6億輛。

2015-2020年中國機動車保有量統計預測

汽車座椅行業的發展前景

1.中國汽車需求持續增長，市場前景廣闊。

隨著中國家庭人均可支配收入的不斷增加，居民的消費水平也逐漸提高。80后、90后逐漸成為中國消費市場的主力消費群體。消費觀念和消費構成發生了顯著變化，汽車從以前普遍認為的“奢侈品”逐漸成為生活必需品。汽車座椅行業與整個汽車行業息息相關，也將隨著整個汽車行業的發展而穩步增長。

2.國家產業政策鼓勵和支持行業健康發展。

汽車產業是我國國民經濟的重要支柱產業之一，汽車零部件是其重要的支撐產業。因此，行業的發展得到了國家產業政策的鼓勵和支持。國家出臺了一系列政策引導加強汽車零部件檢測能力建設，為汽車零部件產業發展提供了良好的政策環境。

汽車座椅供應鏈示意圖

支持產業鏈的汽車座套

1.上游產業

車輛的主要原材料是鋼材、海綿和織物。鋼材價格的變化對汽車座椅行業有著直接的影響。目前國內鋼材和海綿原料供應充足，市場化程度高，不存在原料短缺的風險。但其價格的波動對行業內企業的盈利能力有一定影響。

2.中流產業

目前，中國有近千家汽車座椅生產企業，江蘇、浙江、廣東是中國的汽車座椅生產中心。作為汽車座椅的最大需求國，國內汽車座椅市場被國外品牌所主導。據了解，目前中國乘用車座椅市場主要由幾家外資合資企業控制，如強生、李爾、佛吉亞、英泰爾、迪斯等。僅美國強生公司一家，就在中國建立了10多家汽車座椅和車內產品的合資企業，占全國市場近30%的份額。

3.下游產業

座椅行業的下游客戶是工程機械、商用車和農業機械的制造商，下游行業對該行業的發展有著直接而重要的影響。同時，車輛座椅應用廣泛，下游產業對座椅廠商的影響取決于企業規模和產品品類的多樣性。規模大、產品門類全、技術R&D實力強、配套產業廣的企業，抗風險能力較高，發展相對穩定。

從整個供應鏈結構來看，中國乘用車座椅行業的主要突破在于一流的總成和二流的核心零部件。其中，一級座椅總成供應商，即從關鍵零部件的研發或外包，到組裝一個完整的座椅配套主機廠，涉及到整車項目的開發，流程復雜，技術要求高，進入座椅總成供應體系的難度最大。二級是座椅關鍵零部件供應商，主要從事頭枕、滑軌、調角器、升降器等關鍵零部件的研發和生產。，可以同時供應多個一級供應商。目前，行業內已涌現出天成自控(座椅總成)、林爽股份(座椅核心部件)、吉峰股份(座椅核心部件)等優質供應商。

汽車行業競爭格局分析。

2019年全球汽車座椅行業CR5為73%，行業CR10為93%。其中，安道拓是全球最大的汽車座椅制造商，市場份額為27%。它主要通過與汽車公司成立合資公司的方式與汽車廠商建立長期合作關系，幾乎所有的汽車廠商都是它的客戶。李氏的客戶集中在福特、通用、寶馬和FCA，市場集中在北美和歐洲。總體而言，國內汽車尤其是乘用車座椅品牌與上述合資或外資企業相比，在公司規模、品牌影響力、技術實力等方面都有一定差距。

汽車座椅行業壁壘較高，全球最大的汽車座椅制造商安達托的乘用車座椅行業市場份額占33%，CR5行業占84%。目前乘用車座椅市場的一級供應商主要是安多拓、李爾等外資和合資企業，其中國內一半以上的市場份額被延鋒江森、江森自控、李爾中國等合資企業占據，而國內企業大多活躍在二級配套市場。

2015-2019年，國外座椅巨頭毛利率連續下降，其中麥格納從14.2%下降到13.7%，李爾從10.0%下降到8.8%，安多拓從9.2%下降到5.0%。凈利率也處于震蕩下行趨勢。

中國十大自主品牌，如SAIC、一汽、東風、長安、北汽，都有銷量突出的合資企業，在座椅配套供應上合資企業有一定優勢。

長城汽車是一家很有特色的整車企業，以SUV著稱。近年來，隨著SUV的快速增長，企業的發展如火如荼。長城座椅事業部之所以能匹配旗下大部分車型，是因為長城汽車對零配件成本的嚴格控制。除了發動機，座椅是最貴的部件。該部門是在收購外國席位企業的基礎上建立的。

比亞迪的汽車座椅大部分由旗下十六師生產供應，部分由太極供應。太極是一家合資公司，由三方共同出資。

目前奇瑞的汽車座椅主要由李爾和瑞泰供應，強生、全興、富卓已經逐步退出。它是瑞泰奇瑞的子公司，已經包攬了奇瑞所有的低端座椅，而高端座椅則由李爾供應。瑞泰作為獨立座椅廠對此不滿。最近頻頻向國外知名座椅公司尋求合作機會。

吉利最重要的座椅供應商是江森、浙江新岱美和浙江金金。

細分行業龍頭企業有望進一步提升市場份額。

預計2020年全球汽車座椅市場規模接近5000億元，國內汽車座椅市場規模接近1200億元。2020年，全球乘用車座椅市場規模將超過3000億元，預計到2025年將逼近4000億元，五年后CAGR為6.7%。乘用車市場結構高度集中，CR5為84%。市場份額排名前三的分別是安多拓(33%)、李爾(22%)和弗吉尼亞(15%)。

隨著全球乘用車銷量增速放緩，疊加智能化和電動化技術升級的投入增加，主機廠對零部件采購的成本敏感度顯著提高。為了降低采購成本，主機廠拆分座椅頭枕和扶手采購逐漸成為趨勢，細分行業龍頭企業有望進一步提升市場份額；另一方面，主機廠開始引入華域汽車、天成自控等自主品牌乘用車座椅供應商，開放采購體系。

此外，根據測算，2020年國內卡車座椅和工程機械座椅市場總額約為40億元，預計2025年將達到50億元。一方面，行業增長的驅動因素是國內基礎設施和物流需求的穩步增長；另一方面，商用車座椅高端化趨勢明顯，懸浮座椅等產品已經廣泛應用于各種場景。

國內商用車和非道路機械座椅行業比較分散，其中天成自動化是大型第三方供應商。2019年商用車座椅和工程機械座椅總收入為5.7億元，約占14%的市場份額。

吉峰股份通過收購德國汽車內飾和商用車座椅供應商Grammer，進入商用車和工程機械座椅行業。Grammer是全球商用車和工程機械座椅的領導者，產品技術領先，但國內市場份額相對較小，估計在5-10%左右，未來的提升空會很大。

汽車座椅和自行車價值大，貿易壁壘高，格局相對穩定；在全球主機廠對成本敏感度越來越高的背景下，汽車座椅及座椅零部件獨立供應商的全球替代正在加速。